История начинается в далёком сказочном царстве, где царит привычный порядок вещей: герои следуют своим ролям, а зло ожидает своего часа. Однако размеренное существование нарушает неожиданное событие — исчезновение Забавы, племянницы самого царя. В поисках виноватого все взгляды по старой памяти обращаются к главному сказочному злодею, трёхглавому огнедышащему Змею Горынычу. Но оказывается, что Горыныч давно отошёл от дел, живёт уединённо и даже страдает от насмешек соседей за свой былой грозный образ. Царь, недолго думая, поручает дело о похищении не кому-нибудь, а самому Ивану, простому деревенскому парню, сыну купца, который мечтает не о подвигах, а о тихой жизни. Иван, против своей воли, отправляется в опасное путешествие, взяв в помощники не менее неожиданного союзника — самого Горыныча, который клянётся в своей невиновности и хочет восстановить репутацию. Их путь — это череда комичных и опасных ситуаций, где классические сказочные клише переворачиваются с ног на голову, а истинное лицо врага оказывается скрыто там, где его меньше всего ждёшь. По мере продвижения к таинственной Чёрной горе, где, по слухам, удерживают Забаву, дуэт вынужден противостоять не только мифическим существам, но и собственным предрассудкам. Иван учится быть не просто исполнителем царской воли, а думающим и ответственным героем, в то время как Горыныч, постепенно раскрывая свою чувствительную и ранимую натуру, доказывает, что внешность обманчива, а настоящее благородство не зависит от прошлых ошибок. Кульминация повествования приводит их к разгадке, которая меняет всё: похищение оказывается частью куда более масштабного и коварного заговора, угрожающего самому существованию сказочного мира. Финал становится не просто победой добра над злом, а торжеством настоящей дружбы, взаимопонимания и способности меняться. История напоминает, что иногда самый невероятный союз может стать ключом к спасению, а истинная сила заключается не в огне и мощи, а в умении понять другого и посмотреть на мир за пределами ярлыков и древних легенд.